中国乘用车市场稳步回温,消费群体年轻化催生全新竞争格局。
2021年开始中国乘用车销量同比恢复正增长,至2023年,中国汽车市场规模基本恢复至疫情前水平,同比增速也回归同 比微增的正常水平。随着新能源汽车市场的崛起,消费结构和消费需求也随之发生变化。 面对更加成熟、挑剔、年轻化的用户群体,逐渐简约化、同质化的产品设计,以及配置内卷,令以往依靠颜值、性价比竞 争的策略效果日趋微弱。当前,智能化和网联化不断发展,被认为是未来产品的核心竞争力。同时,为了满足用户越来越 多元化、个性化、年轻化的消费需求,更多的官方定制改装车型出现了。
据2022-2023年在售官方定制改装乘用车型,结合汽车之家车型库大数据来看,分品牌类型,中国品牌车型数量(传统 新势力)占比超六成,其次是海外豪华品牌。分品牌看,传统一线豪华奥迪占比最高,达到15.8%。奥迪拥有官方御用改 装厂,产品更具体系化,全品牌系列化覆盖也更得心应手,但发挥空间相对局限。紧随其后的四名均为中国品牌。中国品 牌百花齐放,特别是坦克品牌,开创了共创车系,给予消费者更多的发挥空间,提高参与度。分能源类型,传统能源依旧 是绝对主力,车型数量占比近八成。新能源车型中纯电动占比更高,为26.7%,仅次于汽油车型。
豪华品牌的改装文化起源早,产业配套更为成熟。早些年间,基于一些官方御用改装厂的成熟套件和性能优化方案而推出 的普通版“改装”车型,价位通常较高,多为进口引入数量较少,很难进入到大众消费者视野。如今,随着更多品牌加入 官方定制改装市场,产品的数量和价格区间也更广泛。据汽车之家大数据统计,超六成官方定制改装车型指导价已下探至 30万以下。不过,定制改装车型的溢价水平较高,相比同车系其他车型,其指导价大多位于高价位段。特别是指导价10 万及以下区间,与同车系入门级车型相比,定制
分车型级别看,suv车型数量最多,占比54.2%,其次是轿车,占比42.5%,mpv仅有一款车系4个车型。细分市场看, 紧凑型suv明显更为突出,数量占比近三成。 定制改装轿车中,中国品牌车型占据主力,占比74.5%,其次是海外豪华品牌,占比21.6%。而定制改装suv中,中国 品牌虽然依旧占比最高,但相比轿车优势有所下降。海外主流品牌和海外豪华品牌实力相当,占比均超过20%。
官方定制改装车型听起来似有些陌生,但其实它早就存在,只不过大多归属豪华品牌,价格相对较高难以出现在大众消费 者视野中。随着消费者追求定制改装车型的热情不断提升,以及更多产品入市,销量也水涨船高。2021-2023年定制改 装细分市场快速崛起,两年复合增长率达到62.0%。其中,2022年同比增长高达89%,主要由于宏光mini定制改装车 型的推出,销量火爆,拉高了细分市场整体水平。2023年,分品牌类型来看,82.2%的销量贡献来自中国品牌。分车型 级别来看,微型车、紧凑型suv和紧凑型车销量占比最高,占整体销量的76.0%。
据汽车之家调研数据显示,近八成的定制改装兴趣用户通过线上渠道获取相关信息内容,渠道过于单一。汽车改装互动性 很强,但线下交流的占比显然过低。同时,近六成用户对定制改装缺乏认知,他们不认为定制改装是归属汽车改装的其中 之一,亟待通过传播来修正。什么样的信息是用户喜欢的呢?通过调查我们了解到,用户最希望获取的内容资讯top 5包 括改装案例、车友改装分享、改装车体验、改装知识和经典改装车分享,可以通过线上渠道传播。凯发k8国际官网的线下活动,用户最关注 的top 5分别为试驾会、嘉年华活动、改装车展会、车友会活动以及汽车比赛。
以购车预算为标准,将官方定制改装车型潜在用户分为经济型、中端型和高端型三类,他们的性格特点、购车偏好和改装 偏好各不相同。经济型用户最为年轻,更多来自低线城市,爱好文艺创作,更多人首选传统能源轿车,改装费用最低。中 端用户更多爱好影视欣赏,喜爱新能源车型,首选中国传统品牌suv,改装费用更高,偏爱兼顾个性化和经济实用的改 装风格。高端型用户更多来自高线城市,爱好极限运动的他们,也追逐汽车的极限驾驶能力,他们预算足够充裕,偏爱提 升车辆驾驶性能。
根据汽车之家调研数据显示,预算20万以下的定制改装兴趣用户,能够接受的改装费用主要集中在5000元-1万元,大概 为购车价格的5%-10%。预算20-30万用户的改装费用集中在1-3万,占比40.8%,大概为购车价格的5%-15%。 预算30万以上用户对费用敏感度不高,74.6%表示愿意支出3万元以上用于改装,大概为购车价格的6%以上。如果车企 能推出更多符合用户心理预期价位的定制改装车型,将有利于增加购买成交。
在汽车之家被调研用户中,近两成用户表示“现有官方定制改装车型,没有喜欢的”,其中在90后和一线城市人群中问 题尤为显著。不论是购买力还是溢价接受度都更高的一线城市兴趣用户,近四成表示因为没有喜欢的车型而不考虑购买官 方定制改装车。因此,充分调研或联合消费者共创产品,推出更多满足需求的车型,将有利于改装市场发展。 据调研数据显示,兴趣用户最期待的改装方向top 5分别为关于外观、操控、舒适、功能便利和动力性的提升,最期待的 改装项目top 5分别为减震、车载音响、轮毂、车灯以及轮胎。